بيتكوين يحافظ على $80,000 وسط تدفقات قياسية إلى ETF، واختراق Liquid Network بقيمة 320 مليون دولار، وصعود Zcash فوق $1,200

يحافظ بيتكوين على مستوى قرب $80,000 رغم عاصفة مثالية من الأخبار الاقتصادية الكلية السلبية. فتقرير الوظائف الأمريكي القوي، وارتفاع احتمالات رفع الاحتياطي الفيدرالي للفائدة، وتصاعد التوترات الجيوسياسية كلها تضغط على المعنويات، لكن التدفقات القياسية إلى صناديق ETF والتحول الهيكلي في نظرة المستثمرين المؤسسيين إلى BTC بوصفه أداة تحوط كلي يمنعان أي تراجعات جدية.

تتجاوز القيمة السوقية الإجمالية لسوق العملات المشفرة 2.7 تريليون دولار. وتبقى المعنويات العامة إيجابية: إذ يقف مؤشر الخوف والطمع عند 75 (طمع).

ضرب أبرز حادث أمني في اليوم شبكة Liquid Network التابعة لـ Blockstream. فقد سُحب نحو 4,019 BTC (نحو 320 مليون دولار) من محفظة الاتحاد في السلسلة الجانبية عبر SideSwap PAK. وجاء في رسالة OP_RETURN: «we are whitehats, contact us on chain».

أُوقفت السلسلة الجانبية مؤقتًا وفُصلت عقد الجسر. ومحفظة الاتحاد محفظة متعددة التوقيعات بنظام 11 من 15، انخفض رصيدها من أكثر من 4,200 BTC إلى نحو 207 BTC. ولم تتأثر USDT وDePix والرموز الأخرى، ولم يُخترق PAK.

شكّك تشارلز غيلميه من Ledger في حسن نية الأطراف المعنية. وأكد سامسون مو (JAN3) أن رقم Signal الذي أعلنه المهاجمون المزعومون لا يطابق عنوان المرسل. ولم يُؤكَّد الحادث بالكامل بعد، لكنه يثير تساؤلات جدية حول موثوقية نماذج السلاسل الجانبية القائمة على الاتحادات.

المصادر: Bitcoin Magazine، The Defiant، Cryptopolitan

استقطبت صناديق بيتكوين الفورية المتداولة 730.87 مليون دولار في 3 سبتمبر — أكبر تدفق يومي منذ نحو ثمانية أشهر. وبلغ صافي التدفقات الأسبوعية نحو 924.5 مليون دولار، ووصل الحجم التراكمي إلى 55.62 مليار دولار. واستقطب IBIT من BlackRock في ذلك اليوم 117 مليون دولار، مع تجاوز إجمالي صافي الأصول 62.6 مليار دولار.

لكن المحلل DonAlt يحذر: ففي المرتين السابقتين اللتين تجاوزت فيهما التدفقات اليومية 700 مليون دولار، شكّل BTC قمة محلية بعد فترة قصيرة. وتوقعه: قد يرتفع BTC إلى $90,000 قبل أن يتراجع. وخلال الشهر، استوعبت صناديق ETF نحو 42,800 BTC — أي 41% من إجمالي الحجم.

أظهرت صناديق ETH المتداولة أيضًا زخمًا إيجابيًا، إذ استقطبت 218.41 مليون دولار في الأسبوع الأول من سبتمبر، وإن كان ذلك بوتيرة أبطأ بكثير من أغسطس.

المصادر: CryptoPotato، The Daily Hodl

أضافت الولايات المتحدة 162,000 وظيفة في أغسطس — ما يقارب ثلاثة أضعاف التوقعات البالغة 55,000. وبقي معدل البطالة عند 4.1%. وارتفع احتمال رفع الفيدرالي للفائدة في اجتماع سبتمبر إلى 53%. ولا يزال التضخم فوق هدف 2% للشهر الستين على التوالي، ما يضيّق هامش خفض الفائدة.

تراجعت أسواق الأسهم بعد البيانات. واقترب خام برنت من 100 دولار للبرميل وسط تجدد العمليات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران. وحثّ الرئيس ترامب الفيدرالي على خفض الفائدة، مشيرًا إلى عجز تجاري قياسي مع الصين والمكسيك وكندا يتجاوز 1.2 تريليون دولار سنويًا.

تصدر بيانات مؤشر أسعار المستهلك في 11 سبتمبر — وهي مؤشر حاسم للخطوات التالية للفيدرالي.

المصدر: The Daily Hodl

رغم الرياح المعاكسة، أظهر بيتكوين صمودًا مفاجئًا. فبعد تقرير الوظائف هبط BTC من $82,400 إلى نحو $80,000، لكنه تعافى بسرعة. وارتفعت العملة المشفرة بنحو 25% خلال الشهر الماضي.

تحول هيكلي حاسم: بلغ ارتباط بيتكوين بالذهب أعلى مستوى في ست سنوات، مرتفعًا من قرابة الصفر إلى أكثر من 50% منذ بداية العام. وفي المقابل، انخفض الارتباط بمؤشر Nasdaq من أكثر من 60% إلى نحو 30–33%. وقد يشير ذلك إلى أن المستثمرين المؤسسيين يعيدون تفسير BTC بوصفه أداة تحوط كلي لا أصلًا تقنيًا.

دخلت وزارة الخزانة الأمريكية مرحلة نشطة من برنامج إعادة شراء السندات بحد يصل إلى 14.5 مليار دولار أسبوعيًا. وتضاعف سقف إعادة شراء الأوراق طويلة الأجل من ملياري دولار إلى 4 مليارات دولار لكل جلسة. وقد تصبح السيولة المحتملة محركًا للأصول عالية المخاطر.

قد تضخّم منطقة كثيفة لتصفية المراكز البيعية بين $79,500 و$82,000 التقلبات. ووفقًا لسوق التوقعات Kalshi، يبلغ احتمال اختراق $85,000 قبل 2 أكتوبر نسبة 77%.

المصادر: CryptoPotato، CryptoPotato، U.Today، CoinGape

ارتفع ZEC بنحو 19–20% خلال 24 ساعة، متجاوزًا $1,200 لأول مرة منذ قرابة 10 سنوات. وتجاوزت قيمته السوقية 20 مليار دولار، متخطيًا HYPE وDOGE. وخلال ثلاثة أشهر ارتفع ZEC بنسبة 370%، وخلال عام بنحو 2,700%. وأصبح ZEC تاسع أكبر عملة مشفرة.

من المحركات إطلاق صندوق ZCSH من Grayscale في 25 أغسطس، الذي استقطب صافي تدفقات تتجاوز 34.4 مليون دولار (ونمت أصوله إلى 400–463 مليون دولار)، وضغط هائل على البائعين على المكشوف: إذ صُفّيت مراكز بنحو 54.3 مليون دولار خلال 24 ساعة، منها 48.91 مليون دولار مراكز بيعية. ونمت الأرصدة في العناوين المحمية إلى 4.85 مليون ZEC — أعلى مستوى منذ يونيو.

المصادر: U.Today، CoinGape، CryptoPotato

قفز ARB من نحو $0.08 في أواخر أغسطس إلى $0.20 في سبتمبر — مكسب أسبوعي بنسبة 120%. وتولّد Robinhood Chain، التي أُطلقت في يوليو على تقنية Arbitrum، نحو 3.75 مليون دولار من الرسوم يوميًا. ويعود 10% من صافي إيرادات البروتوكول (8% لخزانة ArbitrumDAO و2% للمطورين) إلى المنظومة.

أكد المؤسس المشارك لـ Arbitrum ستيفن غولدفيدر أن Robinhood تحتفظ بنحو 90% من صافي الإيرادات، ما أثار جدلًا. واقترح أناتولي ياكوفينكو (Solana) تحقيق الدخل عبر رسوم التطبيقات بدلًا من ذلك. وينتهي دعم Robinhood لرسوم الغاز في 29 سبتمبر. وتجاوز حجم التداول على منصات DEX مبلغ 1.5 مليار دولار.

المصادر: U.Today، Crypto.News

استقطبت Solana صافي تدفقات من الأصول الحقيقية بقيمة 348 مليون دولار خلال 30 يومًا، متقدمة على جميع سلاسل الكتل الأخرى. ونمت القيمة السوقية للأصول الحقيقية على Solana بنسبة 11% إلى أكثر من 4.23 مليار دولار. وتعمل BlackRock BUIDL وFranklin Templeton BENJI وVanEck VBILL وOndo Finance جميعها على Solana. وللمقارنة: إيثريوم +0.77%، وStellar ‏+5.22%، وAvalanche ‏-14.06%.

تكتسب الأسهم المرمَّزة عبر DeFi زخمًا: إذ تضم Uniswap V4 قيمة مقفلة قدرها 59.1 مليون دولار في الأسهم المرمَّزة، متقدمة على Kamino Lend ‏(41.7 مليون دولار). ويبلغ إجمالي القيمة المقفلة في DeFi لقطاع الأسهم المرمَّزة 192.6 مليون دولار.

المصادر: Crypto.News، BTC-ECHO، Crypto.News

بلغ HYPE قمة تاريخية جديدة عند نحو $89.60 بحجم تداول تجاوز مليار دولار خلال 24 ساعة. القيمة السوقية: نحو 19.8 مليار دولار، في المركز التاسع بين العملات المشفرة. وسُحب 174,800 HYPE ‏(14.96 مليون دولار) من محفظة ساخنة لـ Binance — علامة على التراكم. وأضافت مؤسسة يُقال إنها مرتبطة بـ a16z نحو 13 مليون دولار من HYPE.

أضاف صندوق HYPE المتداول من Bitwise مبلغ 10.5 مليون دولار بعد توقف دام أربعة أيام — أكبر عملية شراء مرصودة منذ 27 أغسطس. وبلغت المشتريات التراكمية للصندوق 166.3 مليون دولار. وتستعد Grayscale لطرح صندوق منافس HYPG برسوم 0.29%. ويقف مؤشر القوة النسبية عند نحو 80.9، ما يشير إلى تشبع شرائي.

المصادر: Brave New Coin، Crypto.News

نقلت اثنتا عشرة محفظة تعدين من عهد ساتوشي، خاملة لأكثر من 16 عامًا، ما مجموعه 600 BTC (نحو 48 مليون دولار). وكان كل كتلة في مارس 2010 تحمل مكافأة قدرها 50 BTC. وأكدت Whale Alert عدم وجود صلة بساتوشي ناكاموتو. ويُفسَّر تنشيط المحافظ القديمة تقليديًا بوصفه إشارة محتملة إلى نية الحائزين طويلي الأجل جني الأرباح.

المصادر: Cointelegraph، U.Today

استحوذت Strategy على 4,603 BTC مقابل 370 مليون دولار — أول عملية شراء منذ نحو 10 أسابيع. وتحتفظ الشركة الآن بأكثر من 843,775 BTC (نحو 4% من إجمالي المعروض). وجمعت 8.41 مليار دولار عبر برنامج ATM في الربع الثاني. في المقابل، تدرس MSCI استبعاد Strategy المحتمل، ما قد يقلل جاذبيتها للمؤسسات.

المصدر: BTC-ECHO

اقترح فيتاليك بوتيرين تقسيم مكونات معاملات إيثريوم إلى إجراءات وتبعيات، ما يتيح التحقق من التبعيات بالتوازي. ويمكن استبدال التبعيات الخالصة بإثبات STARK واحد. ويرتبط المقترح بـ EIP-8141 ‏(Frame Transactions). ويقدّر بوتيرين أن أكثر من 90% من نشاط إيثريوم لا يتطلب مرونة ديناميكية كاملة، ما يفتح الطريق لتحسينات كبيرة في الإنتاجية.

يتماسك ETH في نطاق $2,440–$2,520. واختفى نشاط الحيتان عمليًا عند المستويات الحالية. ويلزم إغلاق يومي واضح فوق $2,520–$2,560 لتأكيد الصعود.

المصادر: U.Today، Crypto.News، CryptoPotato

يواجه قانون CLARITY — التشريع الرئيسي لتنظيم العملات المشفرة في الولايات المتحدة — تأخيرات كبيرة. فقد أجّل مجلس الشيوخ التصويت قبل عطلة أغسطس (العودة في 14 سبتمبر، بنافذة ضيقة). وألغى مجلس النواب التصويتات في أسبوعي 21 و28 سبتمبر. وانتقلت الرابطة الوطنية لرؤساء الشرطة من المعارضة إلى الحياد.

خفّضت Galaxy Research احتمال إقرار قانون CLARITY في 2026 من 50% إلى 30%. وتقل توقعات أسواق التنبؤ عن 20%. ويتطلب التصويت على إنهاء النقاش 60 عضوًا في مجلس الشيوخ؛ بينما يشغل الجمهوريون 53 مقعدًا. ويغادر مجلس النواب واشنطن في 17 سبتمبر — بعد يومين من موعد التصويت المقرر.

بدأت المحكمة العليا الأمريكية النظر في وضع أسواق التوقعات: إذ قدمت ولاية نيوجيرسي طلب مراجعة (certiorari) في قضية Kalshi. والسؤال هو ما إذا كانت أسواق التوقعات المرتبطة بالعقود الرياضية تُعد قمارًا أم عقود مبادلة خاضعة للتنظيم الفيدرالي.

اقترح الفيدرالي أطرًا لإدراج عملات الدفع المستقرة ضمن المجاميع النقدية M1 أو M2. ووجدت دراسة لبنك كوريا أن أزواج العملات التقليدية المباشرة مع العملات المستقرة على Binance تعزز الصلة بين الطلب على العملات المشفرة وأسواق الصرف الأجنبي.

المصادر: CoinGape، CryptoPotato، CoinDesk، Crypto.News

إلى جانب اختراق Liquid Network، تؤكد عدة حوادث أخرى أهمية الأمن السيبراني. فقد أُغلقت منصة التداول التشيلية Orionx — المدعومة من Tether — بعد أن كشف تدقيق جنائي عن تحويل أكثر من 7 ملايين دولار إلى محافظ خارج السيطرة. ورُفعت تهم جنائية ضد المؤسسين المشاركين. وكانت الجهة التنظيمية التشيلية FMC قد رفضت طلب ترخيص Orionx منذ يونيو.

اتسع اختراق بيانات Trezor عبر الشريك ShipMonk: إذ تأثر أكثر من 80,000 عميل أجروا طلبات في 2019–2021. وكانت ShipMonk قد أكدت حذف البيانات مرات عدة، لكنها لم تُحذف فعليًا قط. ولم تُخترق أنظمة Trezor ومحافظها المادية، لكن العملاء معرضون لهجمات التصيد الاحتيالي.

في 3 سبتمبر، تعرض مشروع XRP Healthcare في منظومة XRPL لهجوم: سُرق نحو 267,000 XRP وملايين الرموز المرتبطة. وكانت عبارات الاسترداد الخاصة تُرسل إلى خادم عند تفعيل وظائف الرهن.

المصادر: Cointelegraph، Crypto.News، BTC-ECHO، U.Today

أطلقت Better Mortgage وCoinbase قروضًا عقارية مضمونة ببيتكوين. يرهن المقترضون BTC بنسبة ضمان 250%. ويمكن لـ Better إعادة رهن BTC المرهونة — إذ تبقى مجمدة طوال مدة القرض العقاري. وبلغت الطلبات 360 مليون دولار.

تخطط 21 مؤسسة مالية دولية، منها Goldman Sachs وUBS وBank of America، لإنشاء دولار رقمي خاص بها.

أطلقت Kraken عقودًا دائمة تُسوّى نقدًا على أسهم OpenAI وAnthropic برافعة تصل إلى 5 أضعاف. وأجّلت Anthropic طرحها العام الأولي إلى أكتوبر بينما تضع اللمسات الأخيرة على تسهيل ائتماني بنحو 15 مليار دولار.

وقّعت Polymarket صفقة مع ليبرون جيمس لحملة تسويقية تركز على كرة القدم الأمريكية. ونما الحجم الشهري المشترك لـ Polymarket وKalshi من أقل من 5 مليارات دولار إلى نحو 24 مليار دولار.

أكملت Pencil Finance دورة قروض بقيمة مليون دولار بالكامل على السلسلة، ودعمت أكثر من 6,600 طالب في 118 مدرسة في جنوب شرق آسيا.

المصادر: CoinDesk، Crypto.News، Brave New Coin، Crypto.News، Decrypt

سجّلت صناديق XRP المتداولة ثمانية أيام خضراء متتالية، وإن كان يوم الجمعة أول يوم بلا تدفقات منذ ثلاثة أسابيع. ووقّعت Ripple صفقة تسويقية متعددة السنوات مع جامعة فلوريدا: سيظهر شعار XRP في ملعب Ben Hill Griffin. ونفّذ وكلاء الذكاء الاصطناعي أكثر من 4 ملايين معاملة على XRP Ledger عبر بروتوكول x402.

اقترب Dogecoin من $0.10، مخترقًا متوسطه المتحرك لـ 200 يوم. وأحيا بيتر براندت هدفه المكافئ الأسطوري لعام 2019 البالغ $100,000 لـ BTC. ورأى ويلي وو أن دورة بيتكوين الرباعية قد تتحول إلى دورة من ست إلى ثماني سنوات.

تنهي Upbit دعم BONK في 7 سبتمبر بعد هجوم حوكمة على BonkDAO أدى إلى خسائر بنحو 20 مليون دولار. وفككت الشرطة الأوكرانية شبكة من منصات العملات المشفرة المزيفة كانت تسرق ما يصل إلى مليون دولار شهريًا، وطالت مستخدمين في أكثر من 20 دولة.

أكد صندوق النقد الدولي أن جميع البيتكوينات التي حصلت عليها السلفادور بعد المراجعة الأولى للبرنامج جاءت من تبرعات خاصة لا من أموال عامة. وبلغت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حجمًا سنويًا على السلسلة يقارب 350 مليار دولار، تتصدرها تركيا بنحو 200 مليار دولار سنويًا.

المصادر: CryptoPotato، Decrypt، U.Today، Cryptopolitan، CoinDesk، CryptoPotato