Bitcoin hält $80.000 trotz Rekordzuflüssen in ETFs, Hack des Liquid Network über $320 Mio. und Zcash-Anstieg über $1.200

Bitcoin hält sich trotz eines perfekten Sturms negativer Makronachrichten nahe $80.000. Ein starker US-Arbeitsmarktbericht, steigende Wahrscheinlichkeiten für eine Zinserhöhung der Federal Reserve und zunehmende geopolitische Spannungen belasten die Stimmung. Rekordzuflüsse in ETFs und ein struktureller Wandel in der Sicht institutioneller Anleger auf BTC als Makro-Absicherung verhindern jedoch deutliche Rücksetzer.

Die gesamte Marktkapitalisierung des Kryptomarkts liegt über $2,7 Billionen. Die Grundstimmung bleibt positiv: Der Fear and Greed Index steht bei 75 (Gier).

Der wichtigste Sicherheitsvorfall des Tages traf das Liquid Network von Blockstream. Rund 4.019 BTC (etwa $320 Mio.) wurden über SideSwap PAK aus der Federation-Wallet der Sidechain abgezogen. Die OP_RETURN-Nachricht lautete: «we are whitehats, contact us on chain».

Die Sidechain wurde pausiert und die Bridge-Knoten getrennt. Die Federation-Wallet ist ein 11-von-15-Multisig, dessen Guthaben von über 4.200 BTC auf etwa 207 BTC fiel. USDT, DePix und andere Token waren nicht betroffen, und der PAK wurde nicht kompromittiert.

Charles Guillemet von Ledger stellte die guten Absichten der Beteiligten infrage. Samson Mow (JAN3) bestätigte, dass die von den mutmaßlichen Angreifern angegebene Signal-Nummer nicht zur Absenderadresse passt. Der Vorfall ist noch nicht vollständig bestätigt, wirft aber ernste Fragen zur Zuverlässigkeit föderierter Sidechain-Modelle auf.

Quellen: Bitcoin Magazine, The Defiant, Cryptopolitan

Spot-Bitcoin-ETFs zogen am 3. September $730,87 Mio. an — der größte Tageszufluss seit rund acht Monaten. Die wöchentlichen Nettozuflüsse erreichten etwa $924,5 Mio., das kumulierte Volumen $55,62 Mrd. BlackRocks IBIT verbuchte an diesem Tag $117 Mio., das gesamte Nettovermögen überstieg $62,6 Mrd.

Analyst DonAlt warnt jedoch: In den beiden vorherigen Fällen, in denen die Tageszuflüsse $700 Mio. überstiegen, bildete BTC bald ein lokales Hoch. Seine Prognose: BTC könnte vor einem Rücksetzer auf $90.000 steigen. Im Laufe des Monats nahmen ETFs rund 42.800 BTC auf — 41 % des Gesamtvolumens.

Auch ETH-ETFs zeigten positive Dynamik und zogen in der ersten Septemberwoche $218,41 Mio. an, allerdings deutlich langsamer als im August.

Quellen: CryptoPotato, The Daily Hodl

Die USA schufen im August 162.000 Stellen — fast dreimal so viele wie die prognostizierten 55.000. Die Arbeitslosenquote blieb bei 4,1 %. Die Wahrscheinlichkeit einer Fed-Zinserhöhung auf der September-Sitzung stieg auf 53 %. Die Inflation liegt seit 60 Monaten in Folge über dem Ziel von 2 % und engt den Spielraum für Zinssenkungen ein.

Die Aktienmärkte fielen nach den Daten. Brent-Öl näherte sich angesichts erneuter militärischer Aktionen zwischen den USA und Iran $100 pro Barrel. Präsident Trump forderte die Fed zu Zinssenkungen auf und verwies auf ein Rekordhandelsdefizit mit China, Mexiko und Kanada von über $1,2 Billionen pro Jahr.

Die CPI-Daten sind für den 11. September angesetzt — ein entscheidender Indikator für die nächsten Schritte der Fed.

Quelle: The Daily Hodl

Trotz des Gegenwinds zeigte Bitcoin überraschende Widerstandskraft. Nach dem Arbeitsmarktbericht fiel BTC von $82.400 auf rund $80.000, erholte sich aber schnell. Im vergangenen Monat legte die Kryptowährung um rund 25 % zu.

Ein entscheidender struktureller Wandel: Die Korrelation von Bitcoin mit Gold erreichte ein Sechsjahreshoch und stieg seit Jahresbeginn von nahe null auf über 50 %. Gleichzeitig fiel die Korrelation mit dem Nasdaq von über 60 % auf etwa 30–33 %. Das könnte darauf hindeuten, dass institutionelle Anleger BTC als Makro-Absicherung statt als Technologiewert neu interpretieren.

Das US-Finanzministerium ist mit einem Limit von bis zu $14,5 Mrd. pro Woche in die aktive Phase seines Anleiherückkaufprogramms eingetreten. Die Rückkaufobergrenze für langlaufende Papiere wurde von $2 Mrd. auf $4 Mrd. pro Sitzung verdoppelt. Die potenzielle Liquidität könnte zum Treiber für Risikoanlagen werden.

Eine dichte Zone von Short-Liquidationen zwischen $79.500 und $82.000 könnte die Volatilität verstärken. Laut dem Prognosemarkt Kalshi liegt die Wahrscheinlichkeit eines Ausbruchs über $85.000 vor dem 2. Oktober bei 77 %.

Quellen: CryptoPotato, CryptoPotato, U.Today, CoinGape

ZEC stieg in 24 Stunden um rund 19–20 % und überschritt erstmals seit fast 10 Jahren $1.200. Die Marktkapitalisierung überstieg $20 Mrd. und damit HYPE und DOGE. In drei Monaten legte ZEC um 370 % zu, in einem Jahr um rund 2.700 %. ZEC wurde zur neuntgrößten Kryptowährung.

Zu den Treibern gehören der Start des Grayscale-ETFs ZCSH am 25. August, der Nettozuflüsse von über $34,4 Mio. anzog (das Vermögen wuchs auf $400–463 Mio.), sowie ein massiver Short Squeeze: In 24 Stunden wurden Positionen von rund $54,3 Mio. liquidiert, davon $48,91 Mio. Shorts. Die Bestände auf abgeschirmten Adressen wuchsen auf 4,85 Mio. ZEC — ein Hoch seit Juni.

Quellen: U.Today, CoinGape, CryptoPotato

ARB stieg von rund $0,08 Ende August auf $0,20 im September — ein Wochenplus von 120 %. Die im Juli auf Arbitrum-Technologie gestartete Robinhood Chain erzeugt rund $3,75 Mio. Gebühren pro Tag. 10 % der Nettoeinnahmen des Protokolls (8 % an die ArbitrumDAO-Treasury, 2 % an Entwickler) fließen zurück ins Ökosystem.

Arbitrum-Mitgründer Steven Goldfeder bestätigte, dass Robinhood rund 90 % der Nettoeinnahmen behält, was eine Debatte auslöste. Anatoly Yakovenko (Solana) schlug stattdessen eine Monetarisierung über App-Gebühren vor. Robinhoods Gas-Subvention läuft am 29. September aus. Das DEX-Volumen überstieg $1,5 Mrd.

Quellen: U.Today, Crypto.News

Solana verzeichnete in 30 Tagen Netto-RWA-Zuflüsse von $348 Mio. und lag damit vor allen anderen Blockchains. Der RWA-Marktwert auf Solana wuchs um 11 % auf über $4,23 Mrd. BlackRock BUIDL, Franklin Templeton BENJI, VanEck VBILL und Ondo Finance sind alle auf Solana aktiv. Zum Vergleich: Ethereum +0,77 %, Stellar +5,22 %, Avalanche –14,06 %.

Tokenisierte Aktien über DeFi gewinnen an Fahrt: Uniswap V4 hält $59,1 Mio. TVL in tokenisierten Aktien und liegt vor Kamino Lend ($41,7 Mio.). Der gesamte DeFi-TVL im Segment tokenisierter Aktien beträgt $192,6 Mio.

Quellen: Crypto.News, BTC-ECHO, Crypto.News

HYPE erreichte bei einem Handelsvolumen von über $1 Mrd. in 24 Stunden ein neues Allzeithoch von rund $89,60. Marktkapitalisierung: etwa $19,8 Mrd., Platz neun unter den Kryptowährungen. Aus einer Binance-Hot-Wallet wurden 174.800 HYPE ($14,96 Mio.) abgezogen — ein Zeichen der Akkumulation. Eine Berichten zufolge mit a16z verbundene Institution kaufte HYPE für rund $13 Mio. zu.

Bitwises HYPE-ETF legte nach einer viertägigen Pause um $10,5 Mio. zu — der größte erfasste Kauf seit dem 27. August. Die kumulierten Käufe des Fonds erreichten $166,3 Mio. Grayscale bereitet mit HYPG einen Konkurrenzfonds mit 0,29 % Gebühr vor. Der RSI liegt bei rund 80,9 und signalisiert eine überkaufte Lage.

Quellen: Brave New Coin, Crypto.News

Zwölf Mining-Wallets aus der Satoshi-Ära, die über 16 Jahre inaktiv waren, bewegten insgesamt 600 BTC (rund $48 Mio.). Jeder Block im März 2010 brachte eine Belohnung von 50 BTC. Whale Alert bestätigte, dass keine Verbindung zu Satoshi Nakamoto besteht. Die Aktivierung alter Wallets wird traditionell als mögliches Signal gewertet, dass Langzeithalter Gewinne mitnehmen wollen.

Quellen: Cointelegraph, U.Today

Strategy erwarb 4.603 BTC für $370 Mio. — der erste Kauf seit rund 10 Wochen. Das Unternehmen hält nun über 843.775 BTC (etwa 4 % des Gesamtangebots). Im zweiten Quartal nahm es über ATM $8,41 Mrd. auf. Gleichzeitig prüft MSCI einen möglichen Ausschluss von Strategy, was die Attraktivität für Institutionen verringern könnte.

Quelle: BTC-ECHO

Vitalik Buterin schlug vor, die Bestandteile von Ethereum-Transaktionen in Aktionen und Abhängigkeiten aufzuteilen, um Abhängigkeiten parallel prüfen zu können. Reine Abhängigkeiten könnten durch einen einzigen STARK-Beweis ersetzt werden. Der Vorschlag ist mit EIP-8141 (Frame Transactions) verknüpft. Buterin schätzt, dass über 90 % der Aktivität auf Ethereum keine volle dynamische Flexibilität benötigen, was den Weg zu deutlichen Durchsatzsteigerungen öffnet.

ETH konsolidiert in der Spanne von $2.440–$2.520. Walaktivität ist auf dem aktuellen Niveau praktisch verschwunden. Für eine Bestätigung nach oben braucht es einen sauberen Tagesschluss über $2.520–$2.560.

Quellen: U.Today, Crypto.News, CryptoPotato

Der CLARITY Act — das zentrale Gesetz zur Kryptoregulierung in den USA — stößt auf erhebliche Verzögerungen. Der Senat verschob die Abstimmung vor der Augustpause (Rückkehr: 14. September, knappes Zeitfenster). Das Repräsentantenhaus sagte Abstimmungen in den Wochen vom 21. und 28. September ab. Die National Sheriffs' Association wechselte von Ablehnung zu Neutralität.

Galaxy Research senkte die Wahrscheinlichkeit einer Verabschiedung des CLARITY Act im Jahr 2026 von 50 % auf 30 %. Prognosemärkte sehen sie unter 20 %. Für die Cloture-Abstimmung sind 60 Senatoren nötig; die Republikaner haben 53 Sitze. Das Repräsentantenhaus verlässt Washington am 17. September — zwei Tage nach der geplanten Abstimmung.

Der Oberste Gerichtshof der USA hat begonnen, sich mit dem Status von Prognosemärkten zu befassen: New Jersey reichte im Fall Kalshi einen Antrag auf Certiorari ein. Es geht um die Frage, ob an Sportverträge gebundene Prognosemärkte Glücksspiel oder bundesrechtlich regulierte Swaps sind.

Die Fed schlug Rahmenwerke vor, um Zahlungs-Stablecoins in die Geldmengenaggregate M1 oder M2 einzubeziehen. Eine Studie der Bank of Korea ergab, dass direkte Fiat-Stablecoin-Paare bei Binance die Verbindung zwischen Kryptonachfrage und Devisenmärkten verstärken.

Quellen: CoinGape, CryptoPotato, CoinDesk, Crypto.News

Neben dem Hack des Liquid Network unterstreichen mehrere weitere Vorfälle die Bedeutung der Cybersicherheit. Die von Tether unterstützte chilenische Börse Orionx wurde geschlossen, nachdem eine forensische Prüfung ergeben hatte, dass über $7 Mio. auf unkontrollierte Wallets übertragen worden waren. Gegen die Mitgründer wurde Strafanzeige erstattet. Die chilenische Aufsicht FMC hatte den Zulassungsantrag von Orionx bereits im Juni abgelehnt.

Ein Datenleck bei Trezor über den Partner ShipMonk weitete sich aus: Über 80.000 Kunden mit Bestellungen aus den Jahren 2019–2021 sind betroffen. ShipMonk hatte die Löschung der Daten mehrfach bestätigt, tatsächlich wurden sie aber nie entfernt. Die Systeme und Hardware-Wallets von Trezor sind nicht kompromittiert, die Kunden sind jedoch anfällig für Phishing-Angriffe.

Am 3. September wurde XRP Healthcare im XRPL-Ökosystem angegriffen: Rund 267.000 XRP und Millionen zugehöriger Token wurden gestohlen. Private Seed-Phrasen wurden bei der Aktivierung von Staking-Funktionen an einen Server gesendet.

Quellen: Cointelegraph, Crypto.News, BTC-ECHO, U.Today

Better Mortgage und Coinbase starteten Bitcoin-besicherte Hypotheken. Kreditnehmer hinterlegen BTC mit einer Besicherungsquote von 250 %. Better kann die hinterlegten BTC weiterverpfänden — sie sind für die Laufzeit der Hypothek gesperrt. Die Anträge erreichten $360 Mio.

21 internationale Finanzinstitute, darunter Goldman Sachs, UBS und Bank of America, planen einen eigenen digitalen Dollar.

Kraken startete bar abgerechnete Perpetuals auf Aktien von OpenAI und Anthropic mit bis zu 5-fachem Hebel. Anthropic verschob seinen Börsengang auf Oktober und finalisiert eine Kreditlinie von rund $15 Mrd.

Polymarket unterzeichnete einen Vertrag mit LeBron James für eine Marketingkampagne rund um American Football. Das kombinierte Monatsvolumen von Polymarket und Kalshi wuchs von unter $5 Mrd. auf rund $24 Mrd.

Pencil Finance schloss einen Kreditzyklus über $1 Mio. vollständig on-chain ab und unterstützte über 6.600 Studierende an 118 Schulen in Südostasien.

Quellen: CoinDesk, Crypto.News, Brave New Coin, Crypto.News, Decrypt

XRP-ETFs verzeichneten acht grüne Tage in Folge, allerdings war der Freitag der erste Tag ohne Zuflüsse seit drei Wochen. Ripple unterzeichnete einen mehrjährigen Marketingvertrag mit der University of Florida: Das XRP-Logo wird im Ben Hill Griffin Stadium zu sehen sein. KI-Agenten führten über das x402-Protokoll mehr als 4 Millionen Transaktionen auf dem XRP Ledger aus.

Dogecoin näherte sich $0,10 und brach über seinen 200-Tage-Durchschnitt aus. Peter Brandt belebte sein legendäres parabolisches Kursziel von 2019 für BTC von $100.000 wieder. Willy Woo meinte, der Vierjahreszyklus von Bitcoin könnte in einen Sechs- bis Achtjahreszyklus übergehen.

Upbit beendet am 7. September die Unterstützung für BONK nach einem Governance-Angriff auf BonkDAO, der Verluste von rund $20 Mio. verursachte. Die ukrainische Polizei zerschlug ein Netz gefälschter Kryptoplattformen, das bis zu $1 Mio. pro Monat erbeutete und Nutzer in über 20 Ländern traf.

Der IWF bestätigte, dass alle von El Salvador nach der ersten Programmüberprüfung erworbenen Bitcoins aus privaten Spenden und nicht aus öffentlichen Mitteln stammen. Die MENA-Region erreichte ein jährliches On-Chain-Volumen von rund $350 Mrd., angeführt von der Türkei mit etwa $200 Mrd. pro Jahr.

Quellen: CryptoPotato, Decrypt, U.Today, Cryptopolitan, CoinDesk, CryptoPotato