El criptomercado cerró la semana bajo presión, con Bitcoin manteniéndose en torno a los 83.000 dólares tras retroceder desde los 87.000, Ether cerca de los 2.500 y XRP alrededor de 1,40 dólares. Los ETF de contado registraron sus mayores salidas netas semanales en meses, mientras dos importantes revelaciones sobre seguridad dominaron el ciclo informativo.
El riesgo geopolítico y la incertidumbre macroeconómica se sumaron al tono cauteloso. Los mercados ya se preparaban para el índice de precios al consumo de septiembre de Estados Unidos, previsto para el 14 de octubre, cuando los informes sobre un ataque al aeropuerto de Riad aumentaron la perspectiva de una escalada más amplia en Oriente Medio. En ese contexto, la confianza en la autocustodia recibió un golpe directo.
Ledger confirma un implante de hardware mientras aumentan las pérdidas
Ledger confirmó que al menos un dispositivo vendido a través del distribuidor del sur de Asia CryptoBilis contenía un implante de hardware no autorizado. La empresa aún no ha determinado cuántos dispositivos se vieron afectados ni si el implante causó todos los robos que se están investigando. CryptoBilis ha suspendido la venta de todas las carteras de hardware a la espera de la investigación.
Las estimaciones independientes de las pérdidas difieren. Specter las cifró en más de 86 millones de dólares, mientras que Bitquery calculó aproximadamente 92,9 millones de dólares en 311 carteras de Bitcoin, Ethereum, TRON, BNB Chain y Polygon. Ledger ha declarado que su propia infraestructura, sistemas y servicios no se vieron comprometidos.
Los informes de manipulación parecieron entonces extenderse geográficamente, con una afirmación no confirmada de un posible implante en un dispositivo comprado en una tienda MediaMarkt de Europa, algo que otros usuarios disputaron. También surgió una advertencia sobre sitios web falsos en medio de la investigación del robo.
El episodio ataca la promesa central de las carteras de hardware. El compromiso de la cadena de suministro de un dispositivo socava la confianza básica en la autocustodia y podría empujar al mercado a repensar las prácticas de verificación de dispositivos.
Fuentes: Cointelegraph, U.Today, CryptoPotato, Crypto.News.
XRP Ledger revela un error de hace una década que podría haber creado billones
El XRP Ledger reveló un desbordamiento de enteros en su motor de pagos que existía desde 2015 y podría haber creado 18,45 billones de XRP en una sola transacción, más de 184 veces el suministro original. El agente de IA Veria Labs identificó el fallo el 21 de septiembre, y RippleX lanzó un parche de emergencia, xrpld 3.4.1, el 25 de septiembre.
La corrección eludió por primera vez en una década el habitual proceso de votación de validadores de dos semanas de la red. Veria recibió un récord de 250.000 dólares a través del programa de recompensas por errores. No se han encontrado señales de explotación en la red pública y ningún fondo se vio afectado.
Otro parche cerró una vulnerabilidad en el mecanismo Batch (XLS-56). El hecho de que el código fuente de las correcciones se retuviera inicialmente generó críticas, y el caso, que estuvo cerca de materializarse, ha intensificado el debate sobre la divulgación de vulnerabilidades y la centralización de la gobernanza de la red.
Fuentes: U.Today, The Defiant.
Las vulnerabilidades de carteras y protocolos se acumulan
Las preocupaciones de seguridad no se limitaron a Ledger. La cuenta oficial de X del fabricante de la cartera de Bitcoin Coldcard fue comprometida el 11 de octubre, cuando apareció una publicación fraudulenta con un enlace de phishing. La publicación afirmaba falsamente una vulnerabilidad crítica de firmware que afectaba a los modelos Mk4, Mk5 y Q y urgía a los usuarios a mover fondos a una supuesta cartera segura.
Coldcard eliminó la publicación, advirtió a los usuarios y les recordó que su único sitio oficial es coldcard.com. La empresa dijo que no encontró rastros de una brecha en sus propios sistemas y que las credenciales y el 2FA sin conexión seguían seguros. No ha habido informes de bitcoins realmente robados mediante el intento de phishing.
El incidente muestra que el phishing a través de canales sociales oficiales se ha convertido en un vector de ataque diferenciado contra los tenedores de Bitcoin. Por separado, el Lightning Development Kit corrigió una vulnerabilidad de reconexión en las versiones v0.2.7 y v0.1.13 que podría haber permitido a un par malicioso robar el valor de un pago reenviado, y que también implicaba un flujo de pagos just-in-time defectuoso. Las aplicaciones que no incorporan el código corregido siguen expuestas.
En otro frente, los reembolsos de Liquid Bitcoin permanecieron congelados, con reservas que cubrían solo el 85,8% y un déficit de unos 603 BTC. Liquid dijo que reanudar las salidas del peg requiere una colateralización total y revisiones de seguridad completadas, un recordatorio del riesgo de desanclaje y de infra-colateralización en los activos de Bitcoin puenteados.
Fuentes: Cointelegraph, The Defiant, CryptoSlate, The Defiant.
Las salidas de los ETF añaden presión a la baja
Los ETF de Bitcoin y Ethereum de contado sufrieron fuertes salidas netas semanales. Los fondos de Bitcoin perdieron unos 681 millones de dólares, su mayor caída semanal desde finales de junio, mientras que los fondos de Ethereum restaron alrededor de 542 millones de dólares, extendiendo su racha negativa a nueve días. Los ETF de Solana perdieron unos 24,8 millones de dólares, con salidas por quinta sesión consecutiva.
El miércoles fue especialmente duro para los ETF de Bitcoin, con 484,9 millones de dólares en salidas, el peor día individual desde junio. Las entradas netas acumuladas en los ETF de Bitcoin desde su lanzamiento cayeron de 57.790 millones a 57.110 millones de dólares. Ether cayó a 2.400 a mediados de semana, y Bitcoin tocó un mínimo de dos semanas de 80.400 dólares.
La retirada sostenida de capital debilita el principal canal de entrada institucional y amplifica la presión sobre los dos mayores activos. Aun así, no todos los rincones del mercado sangraron: los ETF de XRP extendieron su racha de entradas semanales a 13, atrayendo 11,31 millones de dólares y elevando las entradas netas acumuladas a un récord de 1.800 millones de dólares, incluso cuando XRP se debilitó hasta un mínimo de tres semanas de 1,32 dólares antes de cotizar cerca de 1,40.
Fuentes: Decrypt, CryptoPotato, CryptoPotato.
Las ballenas compran la caída ante las señales
Los análisis on-chain y de mercado apuntaron a una acumulación durante la venta masiva. Bitcoin cayó de 87.000 a menos de 81.000 dólares, su nivel más bajo en más de dos semanas, pero los participantes más grandes añadieron más de 1.200 millones de dólares en BTC en 72 horas, según Ali Martinez. Ether cayó de más de 2.700 a 2.400 mientras las ballenas aumentaron sus tenencias un 0,64%, unos 166.000 tokens, y las ballenas de XRP compraron más de 45 millones de tokens por valor de unos 63 millones de dólares.
Las señales de compra del TD Sequential se activaron en gráficos de cuatro horas para los tres activos, un patrón que, si bien es técnico, puede señalar la formación de un suelo local.
Fuente: CryptoPotato.
Strategy insinúa otra compra mientras las tesorerías corporativas se expanden
Michael Saylor insinuó públicamente otra compra de Bitcoin, publicando «siempre hay espacio para más naranja» en X. Strategy compró 334 BTC por 28,7 millones de dólares entre el 28 de septiembre y el 4 de octubre, elevando sus tenencias a exactamente 848.000 BTC, y recompró unas 1,77 millones de acciones preferentes STRC por 176,3 millones de dólares en el mismo periodo.
Las tenencias de la empresa valen aproximadamente 70.480 millones de dólares, alrededor del 4,04% del suministro total de Bitcoin. Es posible que no aparezca una presentación formal ante la SEC antes del martes debido al Día de Colón. Las compras del mayor tenedor corporativo de BTC siguen siendo una señal visible de la demanda institucional y un factor del lado de la oferta.
En un desarrollo paralelo, Evernorth completó su fusión con Armada Acquisition Corp. II y se preparó para comenzar a cotizar en el Nasdaq bajo el ticker XRPN el 12 de octubre. La empresa reportó aproximadamente 473 millones de XRP y unos 300 millones de dólares en ingresos brutos, con inversores que incluyen a Ripple, SBI Group, Pantera Capital, Kraken y GSR.
El CEO Asheesh Birla dijo que la firma desplegará activamente capital en todo el ecosistema XRP y aumentará el XRP por acción. Una complicación: Evernorth contabilizará sus tenencias a coste histórico, sujeto a deterioro, sin capacidad de revertirlo dadas sus vínculos con Ripple. La cotización amplía la infraestructura institucional en torno a XRP y crea un nuevo canal de demanda.
Fuentes: Cointelegraph, U.Today, CryptoSlate, Brave New Coin.
Los reguladores trazan nuevas líneas en torno a los mercados de predicción y las stablecoins
La CFTC emitió dos documentos que podrían definir el futuro de los mercados de predicción. Una regla final provisional excluye el juego de estilo casino de la definición de swap, mientras que una propuesta separada llevaría los contratos de eventos —que abarcan deportes, política, cultura y clima— a esa definición.
El presidente Michael Selig enmarcó estos como derivados sobre materias primas dentro de la jurisdicción exclusiva de la CFTC. Kalshi recibió una prórroga para responder ante el Tribunal Supremo hasta el 9 de noviembre de 2026, y los tribunales de apelación se han dividido, con dos tratando los mercados de predicción deportiva como juego y uno como un asunto de la CFTC.
En el Capitolio, el fracaso de la Ley de Claridad del Mercado de Activos Digitales en el Senado traslada la próxima fase de la regulación cripto de Estados Unidos hacia la SEC y la CFTC. Una exención de innovación de cinco años de la SEC desde el 17 de septiembre permite a las plataformas cualificadas negociar acciones estadounidenses tokenizadas a través de pools de liquidez en blockchain, la CFTC solicitó comentarios sobre normas para el trading minorista apalancado de cripto, y una propuesta de custodia de la SEC del 1 de octubre permitiría a las compañías fiduciarias estatales custodiar cripto de clientes. Los abogados advierten que el trading al contado ordinario sin apalancamiento aún carece de una supervisión federal integral sin legislación.
En Europa, BaFin rechazó la solicitud MiCA de futurum bank AG, operador de Bitcoin.de, tras una revisión de 15 meses. La negociación está suspendida desde junio, afectando a más de 1,1 millones de usuarios. En paralelo, la ESMA está endureciendo los requisitos para las stablecoins fuera de MiCA, con USDT y PayPal USD enfrentando restricciones en la tenencia y transferencia y con los exchanges obligados a cumplir en tres meses. El Bundestag también aprobó el intercambio internacional de información bajo el marco CARF de la OCDE.
Fuentes: CoinDesk, Cointelegraph, CoinDesk, BTC-ECHO.
La geopolítica y la macro mantienen a los operadores en vilo
Los informes de que los hutíes atacaron el Aeropuerto Internacional Rey Khalid en Riad, con víctimas, agudizaron la tensión geopolítica. Se reportó la muerte de al menos 12 personas y más de 300 heridos. El secretario de Estado, Marco Rubio, condenó el ataque y confirmó la muerte de un ciudadano estadounidense, mientras que el presidente Trump insinuó que Estados Unidos podría sumarse a los ataques contra los hutíes. Estos informes siguen sin confirmarse y deben tratarse con cautela.
Trump dijo por separado que no planea nuevos ataques contra Irán antes de las elecciones de mitad de mandato del 3 de noviembre. Bitcoin se mantuvo cerca de los 83.000 dólares antes de la publicación del índice de precios al consumo de septiembre de Estados Unidos el 14 de octubre.
En una nota más constructiva, Trump anunció un alto el fuego energético entre Rusia y Ucrania en Truth Social, diciendo que ambas partes habían aceptado. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo que Ucrania apoya la tregua y espera detalles del lado estadounidense. Bitcoin subió más del 1% hasta 83.900 dólares tras su declaración, tras mostrar inicialmente poca reacción. Javier Blas, de Bloomberg, señaló que Trump ya había hecho una afirmación similar antes.
Fuentes: CryptoPotato, BTC-ECHO, CoinDesk.
La tokenización despierta tanto entusiasmo como cautela
Un informe del FMI encontró una demanda genuina de acciones estadounidenses tokenizadas, pero señaló una volatilidad elevada y una liquidez escasa. El fondo estimó que las acciones tokenizadas son aproximadamente 1,5 veces más volátiles que las acciones subyacentes, con un mercado valorado en unos 2.300 millones de dólares y con Ondo Finance y xStocks de Backed Finance representando más del 70%.
Más de la mitad de la negociación ocurre fuera del horario regular del mercado estadounidense y alrededor del 80% de las operaciones implican menos de una acción. Las acciones tradicionales absorbieron entre el 87% y el 99% de los movimientos de precios nocturnos de las acciones tokenizadas en la apertura. El FMI recomendó que los reguladores consideren protecciones para la negociación 24/7, un enfoque que importará a medida que grandes operadores de bolsa entren en este espacio.
La CEO de Nasdaq, Adena Friedman, dijo en TOKEN2049 en Singapur que la tokenización podría liberar decenas de miles de millones de dólares en capital atrapado, citando bonos del Tesoro estadounidense, acciones y fondos del mercado monetario. Nasdaq acordó en septiembre invertir 100 millones de dólares en Payward, la matriz de Kraken, apuntando a los Nasdaq Equity Tokens en el segundo trimestre de 2027, y Securitize lanzó versiones tokenizadas de 12 acciones estadounidenses en Solana. Friedman advirtió que no todos los activos son lo suficientemente líquidos para una negociación 24/7.
En el ámbito de los pagos, una encuesta de Visa encontró que el 46% de los consumidores de Asia-Pacífico usaría stablecoins en cinco años, frente al 16% en los últimos 12 meses. El conocimiento se situó en el 66%, aunque solo el 6% entendía cómo funcionan, y el 49% esperaba que las stablecoins se volvieran comunes para transferencias internacionales en cinco años. La encuesta abarcó a 14.250 personas en 14 mercados en junio y julio de 2026, con el temor al fraude (38%) y la falta de comprensión (36%) como principales barreras.
Fuentes: CoinDesk, Decrypt, U.Today, The Daily Hodl.
Rotación hacia las altcoins: la privacidad y las nuevas narrativas toman protagonismo
Se produjo una notable reorganización en las 10 principales criptomonedas no stablecoin. Zcash, Hyperliquid y Monero desplazaron a Cardano y Chainlink, mientras que las seis primeras permanecieron sin cambios. Zcash entró en torno a los 1.232 dólares con una capitalización de mercado cercana a los 20.800 millones, Monero alrededor de los 530 dólares con unos 10.000 millones y Hyperliquid cotizó cerca de los 85 dólares con unos 21.600 millones.
A lo largo del año, ZEC subió alrededor del 441%, HYPE alrededor del 127% y XMR alrededor del 77%, mientras que ADA cayó aproximadamente el 61% y LINK alrededor del 25%. La rotación refleja un capital que se mueve hacia la privacidad y las narrativas más recientes de DeFi a expensas de altcoins más antiguas.
Zcash también está tratando de adelantarse a futuras amenazas. Un desarrollador del nodo espera que los opcodes de firma post-cuántica lleguen en enero, combinando la rotación de direcciones después de cada transacción con firmas basadas en hash WOTS como respaldo, mientras la recuperación de información privada (PIR) se despliega en la cartera Vizor. El plan cubre solo pagos transparentes y no hay fecha de activación de la red confirmada.
Dogecoin, en cambio, mostró signos de un interés institucional en desvanecimiento. Registró salidas netas de unos 57,2 millones de dólares en siete días (538,16 millones de salida frente a 480,96 millones de entrada) mientras cotizaba en torno a 0,085–0,086 dólares, con una caída aproximada del 9% en la semana. Bitwise detendrá la negociación de su ETF de Dogecoin, BWOW, el 14 de octubre, con cálculo del NAV el 21 de octubre y pago el 22 de octubre. DOGE sigue siendo la 11.ª mayor cripto por capitalización de mercado con 14.800 millones de dólares, justo por delante de Zcash.
Fuentes: U.Today, Decrypt, U.Today, Crypto.News.
Starknet, Papertrade y otros movimientos del mercado
Starknet dijo que está considerando activamente convertirse en una capa 1 independiente con el objetivo de una red totalmente resistente a la computación cuántica para 2027. Con esa narrativa, STRK se disparó un 116,7% en una semana hasta los 0,119 dólares, incluyendo una ganancia del 17,7% en un día hasta el 11 de octubre. Un desbloqueo de tokens el 15 de octubre podría liberar hasta 127 millones de STRK para contribuyentes e inversores tempranos, y un operador en Hyperliquid convirtió un largo de STRK de 2,9 millones de dólares con apalancamiento 3x en unos 1 millón de dólares en ganancias no realizadas en menos de un día. StarkWare publicó una hoja de ruta de tres fases en junio, mientras la Ethereum Foundation apunta a la resistencia cuántica para diciembre de 2029.
En DeFi, el DEX de perpetuos Papertrade en Hyperliquid vio colapsar el interés abierto un 93,7%, de 11.000 millones a 693 millones de dólares en unas 24 horas, mientras que el TVL cayó de 118 millones a 70 millones y luego a 67 millones de dólares. La plataforma reconoció intentos de manipular los precios de BTC y ETH a través del precio BBO de Hyperliquid y dijo que endurecería los límites de negociación y limitaría la exposición on-chain y a través de relayers. Siguieron alegaciones de manipulación de oráculos, con una cartera que presuntamente mostró alrededor de 1,73 millones de dólares en ganancias realizadas.
El incidente pone de relieve los riesgos de oráculos y pools gestionados en DEX más nuevos y plantea dudas sobre la durabilidad de tales modelos. Mientras tanto, Coinbase completó su integración con Deribit para operadores institucionales, dando a los antiguos clientes de International Exchange acceso a la suite de opciones y al sistema de margen de Deribit, con la negociación de opciones de Prime en Estados Unidos por implementarse por separado: una consolidación de la infraestructura de opciones que refuerza la posición de Coinbase en los derivados institucionales.
Fuentes: CryptoSlate, Finbold, The Defiant, Bitcoin.com News, The Defiant.
Mirando hacia adelante
La atención ya se ha centrado en el dato del IPC de septiembre de Estados Unidos el 14 de octubre y en el esperado debut de XRPN en el Nasdaq esa misma semana. Por ahora, el panorama es el de un mercado que digiere fuertes salidas de ETF, absorbe una serie de golpes de seguridad a la autocustodia y espera que los datos macroeconómicos y la geopolítica marquen la próxima dirección.